츄래블의 개발여정✈️

Sales Cloud 데이터 모델 이해하기 01. 개요● 개체와 필드를 사용하여 데이터를 수집하고 분류하는 방법을 구성● 구현을 시작하고 실행하는 개체와 필드를 간단하게 변경 02. 데이터 모델이란 무엇인가?모든 영업 데이터는 Sales Cloud에서 공간을 필요로 함. 데이터 모델은 추적하는 정보가 개별 사용자 및 비즈니스와 어떤 관련이 있는지 판단함. 또한 서로 다른 데이터 집합 간의 관계를 정의함. 한 번에 모든 데이터를 보는 것이 부담스러울 수도 있음. 따라서 그러한 데이터를 수집, 분류, 저장 및 표시하는 방법을 구성하는 것이 중요함. 데이터에 대한 구조를 설정하면 더 쉽게 이해하고, 영업 팀에 제공하고, 조치를 취할 수 있음. 데이터 모델링이 실제 상황에 어떻게 적용되는지 알아보기 위해 신발..

Sales Cloud 구현을 위한 여정 계획하기 01. 개요● Sales Cloud와 함께 제공되는 주요 기능과 구성을 식별● 구현에 가장 도움이 되는 도구와 리소스를 판단● Sales Cloud 준비 및 롤아웃 일정을 설정 02. 기본 제공 사항 확인이제 Salesforce 계정에 로그인하고, Sales Cloud를 살펴보며 인터페이스를 익힐 시간임. 모든 새로운 공간과 마찬가지로 Sales Cloud에도 알아야할 사항이 많음. 홈페이지에서 메인 메뉴, 검색 창, 앱 시작 관리자를 찾아보세요. 처음에는 Sales Cloud에 표준 디스플레이와 데이터가 표시됨. 언제든지 레이아웃을 업데이트하고, 로그인시 표시되는 정보 유형을 사용자 정의할 수 있음을 기억할 것. 초기 Sales Cloud 구성은 캔버..

Sales Cloud를 사용한 효과적인 비즈니스 전략 개발 1. 개요● 영업 팀이 Sales Cloud에 참여하는 방법을 계획● Sales Cloud에 대한 비즈니스 목표와 이러한 목표가 성공 메트릭에 미치는 영향을 판단 2. 팀 구성회사에서 여러 직무를 맡고 있든, 유일한 관리자이든 관계없이 성공 팀을 구성해야함. 이해 관계자 그룹과의 긴밀한 협력은 계획부터 구현 및 채택에 이르기까지 성공을 이끄는 데 도움이 되므로 매우 중요.성공 팀은 작업의 우선 순위를 지정하고, 비즈니스에 의미를 부여하고, 영업 팀에 긍정적인 변화를 일으킴. 주요 관계인역할임원진 후원자Sales Cloud에서 팀이 시간을 소비하는 방식에 대한 우선 순위를 지정하고 승인함운영 관리자(또는 그와 동등한 직위)일상적인 영업 프로세스에..

Salesforce Platform의 어드밴티지 01. 개요● 판매와 서비스를 연결하는 것이 고객 유지에 도움이 되는 이유● 기업이 Sales Cloud와 Service Cloud를 함께 사용하여 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 방법을 설명● Salesforce Platform 어드밴티지 설명 02. 판매 + 서비스 = 행복한 고객 지금까지 판매 팀과 서비스 팀은 서로 격리되어 운용되었으며, 각각 고유한 작업과 목표를 지니고 고유한 고객 경험을 제공하는 조직 내 별도 부서였음. 다음은 그에 대한 일반 통념. 1. 판매 팀이 신규 고객을 유치2. 서비스 팀은 문제를 해결하여 고객을 유지하도록 도움3. 두 팀은 점심 시간을 제외하고는 만나는 일이 없음 하지만 오늘날의 연결된 고객들은 기존의 통념을 거부..

Service Cloud를 활용한 훌륭한 서비스 제공 및 고객 충성도 제고 01. Salesforce를 이용한 고객 서비스란? Salesforce를 사용하면 고객이나 서비스 에이전트가 어디에 있든 손쉽게 훌륭한 고객 서비스를 제공할 수 있음.클라우드에 저장된 고객 데이터는 어디서든 사용할 수 있기 때문에 모든 팀원이 연중무휴 고객을 지원할 수 있음. 지원을 받고자 하는 고객은 원하는 커뮤니케이션 채널로 연락함. 또는 서비스 에이전트가 먼저 고객에게 연락하여 예방적 서비스를 실천할 수도 있음. 사례(Case) - 고객이 어떤 방법으로 연락하든, 고객의 지원 요청은 Salesforce에 사례로 접수됨. 클릭 몇 번 만으로 사례를 생성할 수도 있음. 사례는 고객 문제의 모든 사항을 추적하며, 각 고객의..

Salesforce에서 로컬 프로젝트로 메타데이터 가져오기 1. Vscode의 활동 표시줄에서 이하 아이콘을 클릭한 후 Custom Objects(사용자 정의 개체)폴더를 확장 2. 이하 아이콘을 클릭 3. force-app/main/default/objects 폴더 아래에 로컬로 가져온 메타데이터가 있음을 확인 ※ CLI를 사용하여 메타데이터를 가져오는 방법sf project retrieve start --metadata CustomApplication:Dreamhouse CustomTab:House__c "Layout:House__c-House Layout"

앱(App) 만들기 01. 설정화면으로 이동 02. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 App Manager(앱 관리자)를 입력하고 App Manager를 선택 03. New Lightning App을 클릭 04. App Name과 Image를 입력하고 Next를 클릭 05. Next를 클릭 06. Next를 클릭 07. 앱에 추가하고자하는 항목을 선택한 후 ▶를 클릭한 후 Next를 클릭 08. 작성한 App에 접속 가능한 프로필을 설정한 후 Save & Finish를 클릭 09. App Launcher에서 생성한 앱을 검색하여 작성되었음을 확인

레코드를 리스트뷰에서 확인 House개체에 있는 모든 레코드를 확인 01. App Launcher에서 House를 검색해서 클릭 02. 리스트뷰의 ▼를 클릭하고 All Records를 선택 03. 리스트뷰에서 레코드 확인

사용자 정의 개체 만들기(csv로 data import) 1. import하고자 하는 csv를 준비 2. 설정화면을 엶 3. Object Manager탭을 클릭 4. Create를 클릭하고, 「Custom Object from Spreadsheet」를 선택 5. 「Salesforce로 로그인」을 선택 6. 사용자이름과 암호를 입력하고 로그인 7. 「Allow」를 클릭 8. Upload를 클릭하고 1에서 준비한 csv를 upload 9. Name Field로 선택하고 싶은 필드를 Record Name Field로 선택하고 Next를 클릭 10. Finish를 클릭 11. data import가 정상적으로 되었음을 확인

새 Salesforce 프로젝트 만들기 1. Visual Studio Code를 엶(설치 및 초기세팅 방법은 아래 포스팅을 참조)https://chuuvelop.tistory.com/251 [Salesforce]개발 환경 설정-VS Code 및 Salesforce 확장팩 설치salesforce 개발 환경 설정 - VS Code 및 Salesforce 확장팩 설치 01. 이하 포스팅을 참조하여 VS Code를 설치https://chuuvelop.tistory.com/47 46_Visual Studio Code설치(VS Code)01. Visual Studio Code 설치 무료 오픈 소스 코드chuuvelop.tistory.com 2. Ctrl+Shift+P를 눌러 명령 팔레트를 열고, SFDX: Cr..