[Salesforce]Sales Cloud 데이터 모델 이해하기

Sales Cloud 데이터 모델 이해하기

 

 

01. 개요

● 개체와 필드를 사용하여 데이터를 수집하고 분류하는 방법을 구성

● 구현을 시작하고 실행하는 개체와 필드를 간단하게 변경

 

02. 데이터 모델이란 무엇인가?

모든 영업 데이터는 Sales Cloud에서 공간을 필요로 함. 데이터 모델은 추적하는 정보가 개별 사용자 및 비즈니스와 어떤 관련이 있는지 판단함. 또한 서로 다른 데이터 집합 간의 관계를 정의함.

 

한 번에 모든 데이터를 보는 것이 부담스러울 수도 있음. 따라서 그러한 데이터를 수집, 분류, 저장 및 표시하는 방법을 구성하는 것이 중요함. 데이터에 대한 구조를 설정하면 더 쉽게 이해하고, 영업 팀에 제공하고, 조치를 취할 수 있음.

 

데이터 모델링이 실제 상황에 어떻게 적용되는지 알아보기 위해 신발 제조 회사인 Cloud Kicks의 사례를 살펴보겠음.

 

Cloud Kicks의 영업 관리자인 Jose는 팀의 새안성을 향상시키는 과제를 받았음. 구현 프로세스 초기에 Jose는 목표를 추적이 필요한 특정 메트릭에 매핑하고 해당 메트릭의 이점을 영업 팀 사용자에게 매핑했음. 이러한 방식으로 사용할 Sales Cloud기능과 해당 기능이 영업 팀의 목표 달성을 돕는 방식을 쉽게 식별할 수 있음.

목표	메트릭	영업 팀이 얻는 이점
거래 성사에 기여하는 활동 유형을 이해	활동 유형(예: 현장 회의, 전화 통화 등)별로 각 기회에 대해 기록된 활동 수	가장 큰 영향을 미치는 일상 활동을 식별할 수 있음

 

Jose는 생산성을 높이기 위한 데이터를 수집하기 위해 영업 담당자에게 각 특정 거래에 대한 모든 통화, 이메일 및 회의를 기록하도록 요청함.

 

그런 다음, 가장 많은 활동이 기록된 성사 거래와 해당 활동 유형을 살펴봄. Jose는 전화 통화와 라이브 채팅이 가장 많은 리드 전환을 달성한다는 사실을 발견함. 그는 이러한 새로운 통찰력을 확인한 후 이를 영업 프로세스의 주요 요소로 반영함. 이제 영업 담당자는 전화 통화와 실시간 채팅에 더 많은 시간을 사용함.

 

기본적으로 Jose는 두 가지의 고유한 데이터 집합, 즉 영업 담당자가 성사시키는 거래와 해당 거래에 대해 기록된 활동 사이를 탐색하고 있음. 이 두 가지 데이터 집합을 확인할 수 있는 능력은 Cloud Kicks의 데이터 모델, 특히 기회 개체와 활동 개체간의 관계에 의해 결정됨.

 

이것이 바로 데이터 모델링의 기본 아이디어임. Sales Cloud에서 데이터 모델은 개체와 필드라는 두 가지 필수 요소에 기반함. 이러한 개체와 필드는 데이터를 저장하고 구성함.

 

03. 표준 개체란 무엇인가?

개체는 데이터가 머무는 집임. 개체는 비즈니스와 관련되고 실행 가능한 특정 주제에 대한 중요한 정보를 수집하고 저장하기 위해 사용하는 일종의 양식임. 표준 개체는 Sales Cloud에서 이미 설정되어 있는 개체 집합임.

 

Sales Cloud의 놀라운 기능 중 하나는 개체 관계를 통해 서로 다른 데이터 집합을 서로 연결할 수 있다는 것임. 예를 들어 고객의 연락처 정보를 가져와서 해당 고객과 체결한 모든 거래에 연결할 수 있음

 

04. 표준 필드란 무엇인가?

표준 필드는 필드로 구성된 개체임. 필드는 개체가 작업을 수행하는 데 필수적임. 개체를 일종의 양식이라고 생각한다면 필드는 해당 양식에 채워야 하는 특정 정보(예: 이름)임. 표준 필드는 Sales Cloud에서 이미 설정되어 있는 필드 집합임.

 

개체에 포함되는 각 데이터에 대한 필드가 있으면 영업 팀이 새로운 정보를 추가할 때마다 명확하고 일관되게 작업을 진행할 수 있음. 예를 들어 새로운 연락처를 생성하는 경우 모든 기존 연락처에 있는 것과 동일한 필드(예: 이름, 전화번호, 회사)에 데이터를 입력할 수 있음.

 

또한 필드를 사용하면 개체 관계를 매우 간단하게 정의할 수 있음. 거래를 체결한 모든 연락처에 대해 회사 필드가 있는 경우 Sales Cloud에서 동일한 회사의 모든 연락처를 연결할 수 있음.

 

따라서 처음부터 표준 개체와 표준 필드를 사용하면 팀의 데이터를 더욱 쉽고 빠르게 구성할 수 있음.

 

05. 개체 및 필드 편집

개체와 필드를 변경하려면 Sales Cloud계정에 로그인하여 개체 관리자를 사용. Sales Cloud 홈 화면의 오른쪽 상단에 있는 기어 아이콘을 클릭하여 액세스할 수 있는 설정 메뉴에서 개체 관리자를 찾을 수 있음.

 

현재 보고 있는 개체에서 개체 관리자로 이동할 수도 있음. 개체 관리자를 열려면 기어 아이콘을 클릭한 후 Edit Object(개체 편집)를 클릭

 

개체 관리자를 열면 편집 및 사용자 정의에 사용할 수 있는 모든 개체가 표시됨.

 

표준 개체, 표준 필드, 개체 관리자에 대해 익숙해졌으므로, 이제 Sales Cloud가 비즈니스를 올바르게 반영하도록 변경할 수 있을 것 임.