[Salesforce]Sales Cloud 구현을 위한 여정 계획하기

Sales Cloud 구현을 위한 여정 계획하기

 

 

01. 개요

● Sales Cloud와 함께 제공되는 주요 기능과 구성을 식별

● 구현에 가장 도움이 되는 도구와 리소스를 판단

● Sales Cloud 준비 및 롤아웃 일정을 설정

 

 

02. 기본 제공 사항 확인

이제 Salesforce 계정에 로그인하고, Sales Cloud를 살펴보며 인터페이스를 익힐 시간임. 모든 새로운 공간과 마찬가지로 Sales Cloud에도 알아야할 사항이 많음.

 

홈페이지에서 메인 메뉴, 검색 창, 앱 시작 관리자를 찾아보세요.

 

처음에는 Sales Cloud에 표준 디스플레이와 데이터가 표시됨. 언제든지 레이아웃을 업데이트하고, 로그인시 표시되는 정보 유형을 사용자 정의할 수 있음을 기억할 것.

 

초기 Sales Cloud 구성은 캔버스임. 목표, 메트릭, 영업 프로세스를 직원하도록 Sales Cloud의 스타일을 지정할 수 있음. 실제로 이러한 빌딩 블록을 명확하게 정의해야 Sales Cloud에서 더 쉽게 작업할 수 있음.

 

 

03. 도구 및 리소스 이해

제일 먼저 말씀드리고 싶은 것은 Sales Cloud로 성공하는 데 도움이 되는 많은 리소스가 있다는 점임. Trailblazer는 제각기 배경이 다르고, 다양한 학습 목표를 지니고 있으며, 여러 미디어를 통해 자세히 알아보고 싶어 함. 이는 새롭고 예측하지 못한 질문이 있을 때 선택할 수 있는 옵션이 있음을 의미함.

 

잠시 사용 가능한 주요 도구 및 리소스를 평가하는 시간을 가지면 업무 스타일에 가장 적합한 경로를 찾을 수 있음.

 

● 스스로 해결(DIY): Trailhead, 도움말 포털, Success Community는 모든 고객에게 무료로 즉시 제공됨. 스스로 해결하는 것을 선호하는 분들께 안성맞춤임.

    ● Trailhead: 안내식 학습 경로와 실습 과제를 통해 Salesforce 제품을 사용하고 애자일 방식을 탐색하는 방법을 알아볼 수 있음

    ● Trailblazer Community: 질문을 하고, 팁을 공유하고, Salesforce 전문가와 고객으로부터 배움.

    ● 도움말 포털: 단일 장소에서 Salesforce 도움말을 확인하고 교육 및 지원을 받음

 

 

● 방법 배우기: 작업을 완료하는 데 도움이 필요하면 Customer Success 이벤트, 전문가 코칭, 웹 세미나, 사전 참여를 통해 전문가와 직접 소통할 수 있음.

    ● Customer Success 이벤트: 웹 세미나, 오피스 아워, 대면 이벤트는 새로운 기능에 대해 자세히 알아보고 모범 사례를 배울 수 있는 좋은 기회임

    ● 전문가 코칭: Salesforce제품으로 더 많은 가치를 창출할 수 있도록 설계된 전문화된 인게이지먼트

 

당면한 목표를 달성하는 데 가장 적합한 리소스를 자유롭게 탐색해 보세요. 유용하다고 생각되는 리소스는 북마크에 추가하여 공유하거나 나중에 다시 참조할 수 있음.

 

 

04. 마일스톤 설정

가장 궁금한 사항 중 하나는 모든 작업을 완료하는 데 걸리는 시간임.

 

계획을 수립하면 Sales Cloud를 시작하고 실행하는 데 걸리는 시간을 단축할 수 있음. 이제 전략을 염두해 두고 구현을 위한 마일스톤을 설정 가능.

 

 언제 팀에 Sales Cloud를 론칭하나요? 사용자 교육은 언제 진행하나요? Sales Cloud의 실행 날짜를 결정했다면 해당 시점부터 작업을 진행하세요. 여러분과 여러분의 비즈니스에 대한 현실적인 목표를 설정하고, 여러분과 성공 팀이 그러한 목표를 달성하기 위한 단계를 솔직하게 설명할 수 있는지 확인하세요.

 

다음은 포함하기를 권장하는 몇 가지 기본 마일스톤

● 모든 관련 사용자를 추가

● 비즈니스에 맞게 Sales Cloud를 구성

● 데이터 가져오기

● 팀의 생산성을 높일 수 있는 기능 활성화

● 사용자 교육

 

비즈니스가 저마다 다르기 때문에 일정도 저마다 다름. 탐색과 학습에 필요한 시간을 충분히 고려할 필요가 있음.

 

이것으로 목표, 메트릭, 마일스톤 설정이 완료됨.