츄래블의 개발여정✈️

[Salesforce]Salesforce관점에서의 CRM구조

Salesforce 관점에서의 CRM구조 Salesforce는 단순한 CRM이 아니라 “고객 데이터 중심의 통합 플랫폼(Customer 360)”을 지향합니다.즉, 영업·마케팅·고객지원·커머스 등 모든 접점의 고객 데이터를 하나의 클라우드 생태계에서 연결하는 구조입니다. 🧩 1. Salesforce CRM의 주요 클라우드 구성구분클라우드명주요 기능💼 Sales Cloud영업 활동 관리리드·기회·거래 파이프라인·예측·활동 추적📣 Marketing Cloud마케팅 자동화이메일·SMS 캠페인, Journey Builder, 고객 세분화🎧 Service Cloud고객 서비스상담 티켓, 챗봇, 지식관리, 옴니채널 서비스🛍️ Commerce Cloud쇼핑·결제 관리B2C/B2B 온라인 상거래, 주문/재고 ..

[Salesforce]CRM이란?

CRM이란 CRM(Customer Relationship Management, 고객 관계 관리)은 기업이 고객과의 관계를 체계적으로 관리하고 강화하기 위한 전략·시스템·프로세스를 말해요.쉽게 말해 “고객을 한 사람의 팬으로 만드는 모든 활동”이라고 보면 됩니다. 💡 1. CRM의 기본 개념CRM은 단순히 ‘고객 명단을 저장하는 데이터베이스’가 아니라,고객의 구매 이력·상담 내용·선호도·피드백 등을 분석해서더 나은 서비스와 개인화된 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.예를 들어,고객이 어떤 제품을 자주 사는지,언제 구매를 멈췄는지,어떤 채널(이메일, 카톡, 전화)을 선호하는지등을 CRM 시스템이 파악해서, 맞춤형 마케팅을 할 수 있도록 돕습니다.🧱 2. CRM의 구성 요소운영형 CRM (Operatio..

Gemini 3 and Nano Banana Pro are here; lifting off with Google Antigravity. November24, 2025 In this edition, we're unpacking Gemini 3, Google Antigravity, and Nano Banana Pro. For businesses, this is what you need to know: Gemini 3 helps you make sense of complicated data, whether that's medical scans, video footage, or computer logs. It sppeds up problem-solving and makes coding easier, helpin..

AI Agent란?스스로 판단하고 행동하는 인공지능 프로그램 💡 1. 기본 개념AI 에이전트는 사람이 명령하지 않아도 **주어진 목표(goal)**를 달성하기 위해상황을 인식(Perception) → 판단(Reasoning) → 행동(Action) 하는 시스템이에요.예를 들어:사용자의 이메일을 분석해 일정 자동 등록 (예: Gmail Smart Scheduling)사용자의 말투와 상황을 파악해 대답하는 챗봇 (예: ChatGPT)웹사이트를 탐색해 자동으로 데이터 수집 (예: 크롤링 Agent)Salesforce Agentforce처럼 CRM 데이터를 자동 분석하고 대응하는 시스템 ⚙️ 2. 구조AI 에이전트는 보통 다음 요소들로 구성돼요:환경(Environment) – 에이전트가 작동하는 세계 (예:..

Agentforce 프로세스 예시 및 기대효과 01. 프로세스 예시고객이 '화면이 안 켜져요'와 같은 문의를 남기면, 시스템이 이를 자동으로 인식해 Agentforce를 통해 단계별 트러블슈팅 가이드를 제공합니다.즉, 단순히 '접수'로 끝나는 것이 아니라, 고객의 문의 유형을 분류하고, 사전에 설정된 시나리오에 따라 적절한 안내를 제공합니다. 또한, 문제 해결이 어려운 경우에는 자동으로 Case가 생성되어 엔지니어가 Escalation을 받을 수 있도록 설계되어 있습니다. 우측 그림과 같이, 고객이 증상을 입력하면 챗봇이 원인을 확인하고, 필요시 가장 가까운 서비스 센터나 담당 엔지니어 정보를 알려줍니다. 02. 기대효과 이러한 프로세스가 도입되면 세 가지 측면에서 효과를 기대할 수 있습니다. ①운..

Agentforce기반 시스템 구성도 Salesforce Agentforce기반 시스템 구성에 대해서, 각 구성 요소들이 실제 서비스 흐름 안에서 어떻게 연결하고 작동되는지 설명합니다. 각각의 요소들이 실제 서비스 흐름 안에서 어떻게 연결되고 작동하는지를 설명합니다. 영역을 ①고객이 직접 접근하는 영역, ②서비스 처리 영역, ③Salesforce 내부 서비스 영역 이렇게 세가지로 나눠서 보겠습니다. ①고객이 직접 접근하는 영역 가장 상단의 Experience Cloud영역은 실제 고객이 접속하는 화면입니다. 고객은 이 포털을 통해 질문을 입력하거나 문의를 남기게 됩니다. 즉, 사용자의 경험이 시작되는 접점입니다.예를 들어, 제품 문의나 서비스 요청을 고객이 직접 웹페이지나 챗봇 형태로 남기는 단계..

Agentforce기반 활용 기술 - 고객 응대 자동화 고객 응대 자동화를 중심으로 Agentforce가 어떻게 작동하는지 한 눈에 정리한 구조입니다.먼저, 화면 상단의 회색 박스를 보면, Agentforce Service Agent가 위치하고 있습니다.이 Agent는 대화형 인터페이스를 통해, 사용자의 질문을 이해하고 응답을 생성하는 중심 역할을 합니다.즉, 고객이 자연어로 문의를 하면 이를 해석하고 적절한 해결책을 제시하는 AI비서라고 볼 수 있습니다. Agentforce는 크게 Atlas Reasoning Engine, RAG(Retrieval-Augmented Generation) 이렇게 두 개의 핵심 엔진으로 구성되어 있습니다. 먼저 Atlas Reasoning Engine은 문맥 기반..

프롬프트 엔지니어링 01. 개요● 비즈니스 요구 사항과 시나리오에 따라 Prompt Builder를 언제, 어떻게 사용할지 결정합니다.● 효과적인 프롬프트 템플릿을 만들고 적합한 접지 기술을 선택하기 위한 주요 고려 사항을 파악합니다.● Salesforce 내에서 프롬프트 템플릿을 만들고, 활성화하고, 관리하는 전체 프로세스를 설명하세요. 02. 주요 주제이 단원은 Salesforce Agentforce Specialist 시험의 프롬프트 엔지니어링 섹션을 준비하는데, 이 섹션은 전체 시험의 20%를 차지합니다. 이 섹션에서는 다음과 같은 주제들을 평가합니다.● 비즈니스 요구사항을 고려하여 Prompt Builder를 사용하는 것이 적절한 시기를 파악합니다.● 프롬프트 템플릿을 관리하고 실행하기 위한 ..

Lightning Experience 조직설정 - 맞춤형 객체 만들기 01. 개요● 맞춤형 객체 및 필드의 비즈니스 가치를 설명할 수 있음● 맞춤형 객체 및 필드를 만들고 편집할 수 있음● 맞춤형 객체에 대한 사용자 정의 탭을 만들 수 있음 02. Ursa Major Solar 사용해 보기Ursa Major Solar는 남서부에 위치한 태양열 발전 관련 부품 및 시스템 공급업체임. 약 200명의 직원을 둔 소규모 회사지만 빠르게 성장하고 있으며 더 큰 성장을 도모하기 위해 Salesforce를 사용하려고 함. 관리자 Maria Jimenez는 Ursa Major Solar의 요구사항을 충족하도록 Salesforce를 구성하고 사용자 정의하는 일을 담당함. Ursa Major Solar는 에너지 컨설..

생성형 AI의 기능 살펴보기 01. 개요● 다른 모델과 비교하여 생성형 AI 모델의 특성을 설명할 수 있음● AI 언어 모델의 주요 어휘를 정의할 수 있음● 언어 모델을 사용하는 생성형 AI의 기능을 설명할 수 있음 02. 주목받는 인공 지능 최근 인공 지능(AI) 관련 소식이 미디어의 핵심 화두로 떠오르며, 그 파급 효과는 압도적이라고 할 수 있음. AI가 이렇게 주목받게 된 이유는 무엇일까? AI는 완전히 새로운 것은 아님. 수년 전부터 수많은 기업들과 기관에서 AI를 이용해 왔음. 급증하는 AI에 대한 관심은 다른 사람들이 할 수 없는 일을 해내는 최초의 대중화된 AI기반 챗봇 ChatGPT에서 비롯되었다고 볼 수 있음. ChatGPT의 GPT는 Generative Pre-trained Trans..