[Salesforce]Lightning Experience 조직설정 - 맞춤형 객체 만들기

Lightning Experience 조직설정 - 맞춤형 객체 만들기

 

 

 

01. 개요

● 맞춤형 객체 및 필드의 비즈니스 가치를 설명할 수 있음

● 맞춤형 객체 및 필드를 만들고 편집할 수 있음

● 맞춤형 객체에 대한 사용자 정의 탭을 만들 수 있음

 

02. Ursa Major Solar 사용해 보기

Ursa Major Solar는 남서부에 위치한 태양열 발전 관련 부품 및 시스템 공급업체임. 약 200명의 직원을 둔 소규모 회사지만 빠르게 성장하고 있으며 더 큰 성장을 도모하기 위해 Salesforce를 사용하려고 함. 관리자 Maria Jimenez는 Ursa Major Solar의 요구사항을 충족하도록 Salesforce를 구성하고 사용자 정의하는 일을 담당함.

 

 

Ursa Major Solar는 에너지 컨설팅 사업을 확장하고 있으며 고객에게 맞춤형 에너지 평가를 제공하고 있음. 그러나 Ursa Major Solar는 결과를 추적하고 관리하는 시스템이 없음. Maria는 맞춤형 객체와 필드를 사용하여 에너지 컨설팅 앱을 구축할 것임. Energy Audit이라는 맞춤형 객체를 만들고 이에 대한 몇 가지 사용자 정의 필드를 만들어 Ursa Major Solar는 고객의 에너지 사용량에 대한 정보를 추적하고 어떤 유형의 태양 전지판 설치가 적합한지 추천할 수 있음.

 

이 모듈을 통해 우리는 Maria가 Ursa Major Solar 팀이 사용할 Salesforce를 만드는 과정을 함께 살펴보겠음. 맞춤형 객체, 사용자 정의 필드, 사용자 지정 앱 등을 만들텐데, 모두 Trailhead Playgroud에서 만들 수 있음. 특별히 앱을 설치할 필요가 없음.

 

Maria는 Energy Audit(에너지 감사) 개체를 만드는 작업을 가장 먼저 해야함. 이후 진행할 유닛에서 사용할 개체이니 지금 시작해 보겠음.

 

03. 맞춤형 객체 만들기

Salesforce는 계정, 리드 및 연락처와 같은 일반적인 비즈니스 레코드 유형에 대한 표준 개체 및 필드를 제공함. 그러나 모든 조직은 고유하며 데이터 저장 방식을 맞춤화할 방법이 필요함. Ursa Major Solar도 마찬가지임. 맞춤형 객체 및 필드는 요구사항에 가장 적합하도록 데이터를 관리하고 저장할 수 있는 방법을 제공함.

 

사용자 정의 Energy Audit 개체를 만들어 보겠음.

 

1. Setup(설정)의 Object Manager(개체 관리자)에 접속

 

 

2. Create | Custom Object를 클릭

 

3. Label에 「Energy Audit」을 입력하고 Plural Label에 「Energy Audits」를 입력

 

 

4. Allow Search에 체크

 

 

5. 「Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object」에 체크

 

6. 나머지 값은 그대로 두고 Save를 클릭