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[Salesforce]λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€μ— 맞게 Sales Cloud μ‚¬μš©μž μ •μ˜ν•˜κΈ°

devnest 2025. 7. 27. 21:51
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λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€μ— 맞게 Sales Cloud μ‚¬μš©μž μ •μ˜ν•˜κΈ°

 

01. κ°œμš”

● Sales Cloudμ—μ„œ μ£Όμš” 개체λ₯Ό 식별함

● λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€μ— 맞게 Sales Cloudλ₯Ό μ‚¬μš©μž μ •μ˜ν•  수 μžˆλ„λ‘ ν‘œμ€€ ν•„λ“œμ— μ μš©ν•  수 μžˆλŠ” λ³€κ²½ 사항을 식별함.

 

λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€ κ΄€κ³„λŠ” λͺ¨λ“  μ˜μ—… νŒ€μ˜ μ„±κ³΅μ—μ„œ 핡심 μš”μ†Œμž„. μ΄λŸ¬ν•œ 관계λ₯Ό κ΅¬μΆ•ν•˜λŠ” λ°λŠ” μ‹œκ°„μ΄ 걸리며, μ˜μ—… νŒ€μ΄ 업무λ₯Ό μ§„ν–‰ν•˜λ©΄μ„œ 거래 성사에 도움이 λ˜λŠ” λͺ¨λ“  ν•„μˆ˜ 정보λ₯Ό μΆ”μ ν•˜λŠ” 것이 μ€‘μš”ν•¨. λ˜ν•œ μ˜μ—… 데이터에 λŒ€ν•΄ λ³΄κ³ ν•˜κ³  성곡적인 거래λ₯Ό λ§Œλ“œλŠ” μš”μ†Œλ„ 탐색해야 함.

 

 

02. Sales Cloud의 ν‘œμ€€ 개체

 μ˜μ—… νŒ€ μ‚¬μš©μžκ°€ λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€ 관계λ₯Ό μœ μ§€ν•˜κ³  거래 성사λ₯Ό μœ„ν•΄ ν•„μš”ν•œ 정보λ₯Ό μ†μ‰½κ²Œ 좔적할 수 μžˆλ„λ‘ λ„μ™€μ£ΌλŠ” Sales Cloud의 4가지 ν•„μˆ˜ 개체인 λ¦¬λ“œ, 계정, μ—°λ½μ²˜, κΈ°νšŒμ— λŒ€ν•΄ μ‚΄νŽ΄λ³΄κ² μŒ.

 

κ°œμ²΄μ— λŒ€ν•œ ν•„λ“œλ₯Ό μ„€μ •ν•˜λ©΄, μ˜μ—… λ‹΄λ‹Ήμžκ°€ κ°œμ²΄μ™€ κ΄€λ ¨λœ μƒˆ λ ˆμ½”λ“œλ₯Ό 기둝할 λ•Œλ§ˆλ‹€ μ—¬λŸ¬λΆ„μ΄ μˆ˜μ§‘ν•  정보λ₯Ό κ²°μ •ν•  수 있음.

(μ˜μ—… λ‹΄λ‹Ήμžκ°€ μƒˆ λ¦¬λ“œλ₯Ό μ‹λ³„ν•˜λŠ” 경우λ₯Ό 예둜 λ“€ 수 있음)

 

λ¦¬λ“œλŠ” 잠재적인 μ˜μ—… 기회 λ˜λŠ” μ‹ κ·œ 고객을 λ‚˜νƒ€λ‚΄λ©°, μ›Ή, 컨퍼런슀 μ°Έκ°€μž λͺ…단, νŒ€μ—μ„œ μˆ˜μ§‘ν•œ λͺ…함, 쑰사 λ“± λ‹€μ–‘ν•œ μΆœμ²˜μ—μ„œ μœ λž˜ν•  수 있음. λ¦¬λ“œμ—λŠ” μ˜μ—… νŒ€μ—μ„œ 후속 쑰치λ₯Ό μ·¨ν•˜λŠ” 데 ν•„μš”ν•œ κΈ°λ³Έ 고객 μ—°λ½μ²˜ 정보가 ν¬ν•¨λ˜μ–΄ 있음. μ˜μ—…νŒ€μ€ μ–΄λŠ μ‹œμ μ—μ„œ λ¦¬λ“œκ°€ μ κ²©ν•˜κ³  ν™œμ„± 거래둜 μ „ν™˜λ  μ€€λΉ„κ°€ λ˜μ—ˆλŠ”μ§€ νŒλ‹¨ν•¨.

 

 

계정은 μ—¬λŸ¬λΆ„μ΄ 거래λ₯Ό μ§„ν–‰ν•˜λŠ” νšŒμ‚¬λ₯Ό λ‚˜νƒ€λ‚΄λ©°, λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€ λ°μ΄ν„°μ˜ ν•΅μ‹¬μž„. μ‹œκ°„μ΄ μ§€λ‚˜λ©΄μ„œ 고객과 더 λ§Žμ€ 거래λ₯Ό 진행할 λ•Œ 계정은 개체 κ΄€κ³„μ˜ 쀑심을 차지함.

 

μ—°λ½μ²˜λŠ” μ˜μ—… νŒ€μ—μ„œ μ—°λ½ν•˜λŠ” μ‚¬λžŒλ“€μ„ λ‚˜νƒ€λ‚΄λ©°, λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€ κ΄€κ³„μ˜ μ΄λ¦„μ΄μž μ–Όκ΅΄μž„. μ—°λ½μ²˜λŠ” λ¦¬λ“œ λ˜λŠ” 기타 μ†ŒμŠ€μ—μ„œ μœ λž˜ν•  수 있으며, λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€ 관계λ₯Ό λ°œμ „μ‹œν‚€λŠ” 데 κΈ°μ—¬ν•˜λŠ” κ°œλ³„ 정보λ₯Ό μΆ”μ ν•˜λŠ” 데 큰 도움이 됨.

 

기회 μ˜μ—… 진행 쀑인 μ κ²©ν•œ 거래λ₯Ό λ‚˜νƒ€λ‚΄λ©°, 거래 κΈˆμ•‘, μ˜ˆμƒ 마감 일자 λ“±κ³Ό 같은 μ£Όμš” 정보λ₯Ό μΆ”μ ν•˜λŠ” 데 도움이 됨. κ±°λž˜κ°€ μ˜μ—… ν”„λ‘œμ„ΈμŠ€μ—μ„œ μ§„ν–‰λ˜λŠ” λ™μ•ˆ 기회λ₯Ό 톡해 κ±°λž˜κ°€ μœ„μΉ˜ν•œ μ •ν™•ν•œ 단계λ₯Ό 확인할 수 μžˆμœΌλ―€λ‘œ, μ˜μ—… νŒ€μ˜ 진행 상황에 λŒ€ν•œ μ‹€μ‹œκ°„ 톡찰λ ₯을 얻을 수 있음.

 

μ˜μ—… νŒ€μ΄ λ¦¬λ“œλ₯Ό λ³€ν™˜ν•˜λ©΄ Sales Cloudκ°€ κ΄€λ ¨ μ—°λ½μ²˜, 계정 및 기회 λ ˆμ½”λ“œλ₯Ό μžλ™μœΌλ‘œ 생성함. μ΄λŸ¬ν•œ 4개의 κ°œμ²΄λŠ” Sales Cloud에 λ³„λ„λ‘œ μœ μ§€λ˜λ―€λ‘œ, λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€ 진행 방식을 λ°˜μ˜ν•˜λŠ” 개체 관계λ₯Ό 자유둭게 μ •μ˜ν•  수 있음. λ˜ν•œ μ˜μ—… νŒ€μ΄ ν–₯ν›„ 고객과 더 λ§Žμ€ 거래λ₯Ό μ§„ν–‰ν•˜λ©΄μ„œ 고객 κ³„μ •μ˜ λ³€κ²½ 사항을 μ‰½κ²Œ 좔적할 수 있음.

 

03. μ‚¬μš©μž μ •μ˜ ν•„λ“œ

λŒ€κ°œμ˜ 경우 Sales Cloud의 ν‘œμ€€ ν•„λ“œλ‘œ μž‘μ—…μ„ μ™„λ£Œν•  수 있음. λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€μ— μ ν•©ν•œ ν•„λ“œμ΄λ―€λ‘œ 별도 μž‘μ—…μ΄ ν•„μš”ν•˜μ§€ μ•ŠμŒ.  ν•˜μ§€λ§Œ μ˜μ—… νŒ€μ΄ ν•„μš”λ‘œ ν•˜λŠ” νŠΉμ • μ •λ³΄μ˜ 개체 내에 ν‘œμ€€ ν•„λ“œκ°€ μ§€μ •λ˜μ§€ μ•Šμ€ 경우 μ‚¬μš©μž μ •μ˜ ν•„λ“œλ₯Ό 생성할 수 있음.

 

ν•„λ“œλŠ” λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€μ˜ 성곡을 λ³΄κ³ ν•˜λŠ” 방식을 κ²°μ •ν•œλ‹€λŠ” 점을 κΈ°μ–΅ν•˜μ„Έμš”. μ²˜μŒλΆ€ν„° ν•„λ“œκ°€ μ€‘μš”ν•˜κ³  보고 κ°€λŠ₯ν•œ 정보λ₯Ό λ‚˜νƒ€λ‚΄λŠ”μ§€ 확인해야함.

 

ꡬ성해야 ν•  사항을 κ²€ν† ν•˜λ©΄μ„œ Sales Cloud에 λŒ€ν•΄ μ„€μ •ν•œ λͺ©ν‘œλ₯Ό λ‹€μ‹œ μƒκ°ν•΄λ³΄μ„Έμš”. Cloud Kicks의 μ˜μ—… λ‹΄λ‹ΉμžλŠ” μ–΄λ– ν•œ λ°©μ‹μœΌλ‘œ μ ‘κ·Όν–ˆλŠ”μ§€ μ‚΄νŽ΄λ³΄κ² μŒ.

 

Cloud Kicks μ˜μ—… λ‹΄λ‹ΉμžμΈ CandaceλŠ” 거래의 진행 상황, 잠재 수읡이 κ°€μž₯ 높은 거래(Cloud KicksλŠ” μ»€μŠ€ν…€ μš΄λ™ν™” νŒλ§€μ™€ λŒ€λŸ‰ λ””ν…ŒμΌ 판맀λ₯Ό 진행함), 그리고 μ˜ˆμƒλ˜λŠ” 마감 μΌμžμ— 따라 μš°μ„  μˆœμœ„λ₯Ό 두어야 ν•˜λŠ” 거래λ₯Ό 좔적해야함. CandaceλŠ” μ΄λŸ¬ν•œ μš”μ²­μ„ κ΅¬ν˜„ νŒ€μ— μ „λ‹¬ν•˜κ³ , λ‹΄λ‹Ή κ΄€λ¦¬μžμ™€μ˜ ν˜‘μ—…μ„ 톡해 λͺ©ν‘œλ₯Ό λ§€ν•‘ν•˜κ³  Sales Cloud에 ν•„μš”ν•œ μ‚¬μš©μž μ •μ˜ μš”μ†Œλ₯Ό κ²°μ •ν–ˆμŒ.

 

λͺ©ν‘œ λ©”νŠΈλ¦­ μ˜μ—… νŒ€μ΄ μ–»λŠ” 이점 ν•„μš”ν•œ ν‘œμ€€ ν•„λ“œ ν•„μš”ν•œ μ‚¬μš©μž μ •μ˜ ν•„λ“œ
μ˜μ—… νŒ€μ΄ κ±°λž˜μ— λŒ€ν•œ 톡찰λ ₯을 μ‹€μ‹œκ°„μœΌλ‘œ 얻을 수 μžˆλŠ” 단일 곡간을 ꡬ좕함 λͺ©ν‘œ λŒ€λΉ„ ν˜„μž¬κΉŒμ§€ 마감된 거래수 μ˜μ—… νŒ€ ꡬ성원이 μ²΄ν¬μΈν•˜μ—¬ λͺ©ν‘œ 달성 ν˜„ν™©μ„ μ‹€μ‹œκ°„μœΌλ‘œ 좔적할 수 있음 κΈˆμ•‘, 마감일자 Deal Type(거래 μœ ν˜•)

 

Candace와 λ‹€λ₯Έ μ˜μ—… λ‹΄λ‹ΉμžλŠ” ν‘œμ€€ ν•„λ“œμΈ Close Date(마감 일자)λ₯Ό μ‚¬μš©ν•˜μ—¬ 거래의 μš°μ„  μˆœμœ„λ₯Ό 지정할 수 있음. μ»€μŠ€ν…€ μš΄λ™ν™” νŒλ§€μ™€ λŒ€λŸ‰ λ¦¬ν…ŒμΌ 판맀의 잠재 μˆ˜μ΅μ„ μΆ”μ ν•˜κΈ° μœ„ν•΄ κ΄€λ¦¬μžλŠ” Deal Type(거래 μœ ν˜•)μ΄λΌλŠ” μ‚¬μš©μž μ •μ˜ ν•„λ“œλ₯Ό 기회 κ°œμ²΄μ— μΆ”κ°€ν•  수 있음.

 

04. μ‚¬μš©μž μ •μ˜ ν•„λ“œ λ§Œλ“€κΈ°

기회 κ°œμ²΄μ—μ„œ Deal Type(거래 μœ ν˜•)에 λŒ€ν•œ μ‚¬μš©μž μ •μ˜ ν•„λ“œλ₯Ό λ§Œλ“œλŠ” ν”„λ‘œμ„ΈμŠ€λ₯Ό μ‚΄νŽ΄λ³΄κ² μŒ. ν‘œμ€€ 개체 내에 μƒμ„±ν•˜λŠ” ν•„λ“œλŠ” λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€ 및 μ˜μ—… ν”„λ‘œμ„ΈμŠ€μ— κ³ μœ ν•¨. μ—…λ°μ΄νŠΈ ν•΄μ•Ό ν•˜λŠ” λ‹€λ₯Έ ν‘œμ€€ κ°œμ²΄μ— λŒ€ν•΄ 이 ν”„λ‘œμ„ΈμŠ€λ₯Ό λ°˜λ³΅ν•  수 있음.

 

μ‚¬μš©μž μ •μ˜ ν•„λ“œλ₯Ό λ§Œλ“€κΈ° 전에 μ‹€μ œλ‘œ ν•΄λ‹Ή ν•„λ“œκ°€ λΉ„μ¦ˆλ‹ˆμŠ€ λͺ©ν‘œ 달성에 ν•„μš”ν•œμ§€ 생각해 λ³΄μ„Έμš”.

 

1. λͺ©ν‘œμ™€ 성곡 λ©”νŠΈλ¦­μ„ λ‹€μ‹œ μ°Έμ‘°ν•˜κ³ , λͺ©ν‘œ 달성을 μœ„ν•΄ ν•„λ“œμ— λ‚˜νƒ€λ‚΄μ•Ό ν•˜λŠ” 데이터 포인트λ₯Ό μ„€λͺ…함.

2. μ˜μ—… νŒ€μ—μ„œ μΆ”μ ν•˜λŠ” λͺ¨λ“  μ—°λ½μ²˜ 정보 λͺ©λ‘μ„ μž‘μ„±ν•¨. 이메일을 톡해 정보λ₯Ό μ–»λ“ , μŠ€ν‹°μ»€ λ©”λͺ¨μ— κΈ°λ‘ν•˜λ“  관계없이 λͺ¨λ“  μš”μ†Œκ°€ ν¬ν•¨λ˜μ–΄μ•Ό 함.

3. Sales Cloud의 ν‘œμ€€ μ—°λ½μ²˜ 개체λ₯Ό ν™•μΈν•˜μ—¬ μ–΄λ– ν•œ ν•„λ“œλ₯Ό λ°”λ‘œ μ‚¬μš©ν•  수 μžˆλŠ”μ§€ μ‚΄νŽ΄λ΄„. μ˜μ—… νŒ€μ΄ Sales Cloudμ—μ„œ 더 μŠ€λ§ˆνŠΈν•˜κ³  λΉ λ₯΄κ²Œ μž‘μ—…ν•  수 있음.